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Assistant back-office Placements financiers et Assurances Prévoyances h/f - CDI

Publié le 15 mars 2021
Assistant back-office Placements financiers et Assurances Prévoyances h/f - CDI

Koytcha Conseil

  • Groupe Koytcha
  • Immobilier
  • Finance
  • Gestion
  • Banque
  • Conseil
  • La Réunion
  • Bac +2
  • CDI
  • 2 à 5 ans


Koytcha Conseil, société spécialisée dans le conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement, recrute un(e) Assistant(e) back-office, Placements Financiers et Assurances Prévoyances.

En appui des dirigeants et des Conseillers en Gestion de Patrimoine, les missions :

• Les traitements administratifs sur les dossiers et opérations des clients,
• Suivi et relances des pièces clients,
• L’application des règles de conformité, lutte anti-blanchiment,
• L’aide aux CGP et la préparation des rendez-vous clients,
• La relation avec les partenaires (assureurs, transmission des souscriptions),
• Suivi de la réglementation relative à l’activité de Conseiller en investissements financiers : assistance du conseiller sur les documents réglementaires, vérification des dossiers de placements des clients
• Traitement administratif courant des placements financiers,
• Suivi et relances des pièces partenaires (assureurs, banques…),

Compétences et aptitudes requises :

• Personne investie, à l’écoute des clients,
• Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées,
• Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives
• Vigilance et respect de la réglementation en vigueur
• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication avec les clients,
• Résistance au stress, polyvalence et autonomie

Poste à pourvoir immédiatement

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