Assistant back-office Placements financiers et Assurances Prévoyances h/f - CDI
Koytcha Conseil
- Gestion
- Conseil
- Banque
- Finance
- Immobilier
- La Réunion
- Bac +2
- 2 à 5 ans
- CDI
- Groupe Koytcha
Koytcha Conseil, société spécialisée dans le conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement, recrute un(e) Assistant(e) back-office, Placements Financiers et Assurances Prévoyances.
En appui des dirigeants et des Conseillers en Gestion de Patrimoine, les missions :
• Les traitements administratifs sur les dossiers et opérations des clients,
• Suivi et relances des pièces clients,
• L’application des règles de conformité, lutte anti-blanchiment,
• L’aide aux CGP et la préparation des rendez-vous clients,
• La relation avec les partenaires (assureurs, transmission des souscriptions),
• Suivi de la réglementation relative à l’activité de Conseiller en investissements financiers : assistance du conseiller sur les documents réglementaires, vérification des dossiers de placements des clients
• Traitement administratif courant des placements financiers,
• Suivi et relances des pièces partenaires (assureurs, banques…),
Compétences et aptitudes requises :
• Personne investie, à l’écoute des clients,
• Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées,
• Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives
• Vigilance et respect de la réglementation en vigueur
• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication avec les clients,
• Résistance au stress, polyvalence et autonomie
Poste à pourvoir immédiatement